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在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的浪潮下,印度這個(gè)擁有龐大人口和快速增長經(jīng)濟(jì)的國家,正努力在新能源汽車領(lǐng)域中嶄露頭角。近年來,印度新能源汽車市場呈現(xiàn)出顯著的發(fā)展態(tài)勢,無論是在市場規(guī)模的擴(kuò)張、政策的大力支持,還是本土企業(yè)的積極投入以及國際合作的推進(jìn)上,都取得了一定的成果。然而,如同任何新興市場的發(fā)展一樣,印度新能源汽車產(chǎn)業(yè)在前行的道路上也面臨著諸多挑戰(zhàn)。
從市場規(guī)模來看,印度新能源汽車市場增長迅速。據(jù)印度汽車經(jīng)銷商協(xié)會(huì)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù),2023財(cái)年至2024財(cái)年,印度電動(dòng)汽車銷量約為9萬輛,相較于前一財(cái)年增長了近一倍 。研究公司Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示,2023年印度電動(dòng)汽車銷量幾乎翻番,預(yù)計(jì)2024年增長66%,達(dá)到乘用車總銷量的4%,預(yù)計(jì)到2030年,印度電動(dòng)汽車將占印度市場的近三分之一。標(biāo)普全球汽車預(yù)測2025年印度電動(dòng)汽車份額為7.5%,其117%的同比增長幅度顯示該國電動(dòng)汽車市場擴(kuò)張迅速。盡管當(dāng)前電動(dòng)汽車在印度客運(yùn)車總銷量中所占比例仍不到3%,但增長趨勢明顯,顯示了市場對新能源汽車的興趣逐步增加。
印度政府在推動(dòng)新能源汽車發(fā)展方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用,出臺(tái)了一系列全面且具有針對性的政策措施。在生產(chǎn)激勵(lì)方面,2024年實(shí)施的電動(dòng)乘用車制造促進(jìn)計(jì)劃,要求企業(yè)投入至少4150億盧比,三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)25%本地增值率,五年內(nèi)提高至50% ,以此加速電動(dòng)車供應(yīng)鏈本土化。補(bǔ)貼政策也是政府推動(dòng)新能源汽車普及的重要手段,如FAME India計(jì)劃第二階段自2019年起實(shí)施,總預(yù)算11500億盧比,覆蓋電動(dòng)二輪車、三輪車、四輪車、電動(dòng)公交及公共充電站,加速了電動(dòng)車的普及。在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上,2024年公布的PM電動(dòng)驅(qū)動(dòng)創(chuàng)新車輛增強(qiáng)計(jì)劃,總預(yù)算10900億盧比,支持電動(dòng)二輪車、三輪車、卡車、公交及充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),并升級(jí)車輛檢測機(jī)構(gòu) ;同年啟動(dòng)的PM電動(dòng)公交服務(wù)支付安全機(jī)制,撥款3433億盧比,推動(dòng)部署超過3.8萬輛電動(dòng)公交車,并建立支付安全機(jī)制,保障運(yùn)營商資金流動(dòng)。先進(jìn)化學(xué)電池制造激勵(lì)計(jì)劃于2021年推出,總預(yù)算18100億盧比,目標(biāo)是建成50千兆瓦時(shí)動(dòng)力電池產(chǎn)能,強(qiáng)化電池制造生態(tài),支撐產(chǎn)業(yè)發(fā)展。這些政策從生產(chǎn)、消費(fèi)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)到核心電池制造等多個(gè)環(huán)節(jié),全方位為新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供支持,致力于實(shí)現(xiàn)減少碳排放、降低石油依賴并提升制造業(yè)競爭力的目標(biāo)。
本土企業(yè)在印度新能源汽車市場中扮演著重要角色,其中塔塔汽車表現(xiàn)尤為突出。在電動(dòng)汽車乘用車市場,塔塔汽車占據(jù)領(lǐng)先地位,2024年其市場份額高達(dá)62.01% 。塔塔推出的Tiago.ev、Tigor.ev、Punch.ev、Nexon.ev和Curvv.ev等車型受到市場歡迎。另一家本土汽車制造公司馬魯?shù)兮從疽苍诩泳o建設(shè)工廠,準(zhǔn)備推出電動(dòng)汽車。此外,印度軟件外包業(yè)務(wù)發(fā)達(dá),擁有規(guī)模較大、較為成熟的軟件開發(fā)產(chǎn)業(yè)和人才儲(chǔ)備,在智能駕駛相關(guān)軟件開發(fā)方面具有一定優(yōu)勢,早在2014年甚至更早,博世、大陸等大型國際汽車供應(yīng)商就將輔助駕駛技術(shù)的軟件開發(fā)業(yè)務(wù)放在印度,塔塔Elxsi、KPIT、Wipro等本土企業(yè)也承接了部分軟件開發(fā)外包業(yè)務(wù)。
國際合作與外資引入為印度新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新動(dòng)力。越南電動(dòng)汽車制造商VinFast在印度南部泰米爾納德邦的綜合電動(dòng)汽車工廠正式破土動(dòng)工,韓國現(xiàn)代汽車宣布10年內(nèi)將在印度泰米爾納德邦投資2000億盧比。特斯拉也在印度市場有所動(dòng)作,其第一家印度展廳已在孟買開業(yè)。中國新能源企業(yè)也通過與印度本土企業(yè)合作的方式進(jìn)入印度市場,如比亞迪與印度私營企業(yè)基建巨頭梅加公司合作,計(jì)劃建立一家價(jià)值10億美元的汽車制造工廠 ;國軒高科與塔塔汽車建立合作關(guān)系。
盡管印度新能源汽車市場取得了一定發(fā)展,但仍面臨諸多挑戰(zhàn)。在核心技術(shù)方面,電池制造是一大短板。印度電池原材料對進(jìn)口依賴較大,既缺乏對電池生產(chǎn)至關(guān)重要的鋰、鈷和鎳等關(guān)鍵礦物的大量儲(chǔ)備,也缺乏相應(yīng)的開采和儲(chǔ)備經(jīng)驗(yàn),導(dǎo)致電池成本較高,且難以在短時(shí)間內(nèi)滿足電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所需的大量礦物需求。目前印度動(dòng)力電池單價(jià)比中國高約30%, 三元鋰電池中國每度電約90美元,印度約120美元。印度雖在全球范圍內(nèi)積極尋礦,如國有企業(yè)KABIL已在阿根廷獲得五個(gè)礦區(qū)的開采權(quán),同時(shí)正尋求入股澳大利亞鋰礦項(xiàng)目,但短期內(nèi)難以改變電池依賴進(jìn)口的局面。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不完善也是一個(gè)突出問題。截至2024年底,印度共有2.5萬個(gè)充電樁,但適用于汽車(四輪車)的數(shù)量應(yīng)少于此。據(jù)《印度教徒報(bào)》報(bào)道,截至2024年3月,印度汽車充電樁有12146個(gè),結(jié)合近年電動(dòng)車銷量預(yù)估,印度純電汽車保有量約23萬輛,車樁比約20:1 ,充電樁數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)無法滿足未來電動(dòng)汽車發(fā)展的需求,嚴(yán)重影響消費(fèi)者購買意愿。此外,印度電網(wǎng)穩(wěn)定性不足,部分地區(qū)存在電力供應(yīng)不穩(wěn)定的情況,這也給充電樁的正常運(yùn)行和新能源汽車的使用帶來困擾。
市場接受度方面同樣存在挑戰(zhàn)。印度消費(fèi)者對價(jià)格較為敏感,當(dāng)前購買傳統(tǒng)燃油車通常比購買電動(dòng)汽車便宜,這使得價(jià)格高昂的電動(dòng)汽車在市場競爭中處于劣勢。而且,由于政府宣傳時(shí)間較短、力度有限,許多目標(biāo)消費(fèi)者對電動(dòng)汽車的好處以及操作方式了解不足,購買意愿不強(qiáng)。盡管印度新能源汽車市場近年來發(fā)展迅速,但要實(shí)現(xiàn)成為全球第一大電動(dòng)汽車生產(chǎn)國的目標(biāo),仍需在技術(shù)突破、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、市場培育等多個(gè)方面付出巨大努力。
作為潛在的消費(fèi)大國,印度新能源汽車未來發(fā)展?jié)摿Σ豢尚∫?。億富也在積極擴(kuò)展印度市場,與多家機(jī)構(gòu)已建立合作,同時(shí)10月30日,2025 年印度國際電池儲(chǔ)能博覽會(huì)即將召開,我們也將在展會(huì)現(xiàn)場布置展臺(tái),在印度市場展示先進(jìn)的砂磨技術(shù),為未來印度市場發(fā)展做鋪墊。有興趣的朋友,一起參與進(jìn)來!
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